Z세대의 트렌드 변화 (Spring 2020)

미국의 다국적 독립 투자 은행인 파이퍼 샌들러에서는 매년 2번씩 Z세대의 관심사와 소비 트렌드를 분석한 보고서를 발표하고 있다.

이를 통해 향후 주 소비층이 될 세대의 관심사를 미리 알아보고, 새로운 투자 아이템 찾는 방법을 돈워리스쿨과 유튜브를 통해 배웠다.

그래서 꾸준히 체크하면서 변화된 내용을 정리하여 포스트로 보관해두기로 했다.

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특히 이번 반기의 조사는 코로나 사회적 격리로 인해, 참가한 Z세대는 격리된 상태에서 설문조사에 참가했다고...

그래서 단순히 코로나 전/후만 볼 것이 아니라 비슷한 항목을 조사한 과거 결과도 함께 비교해보기로 했다.

▶ 2017년 봄, 2020년 봄: 시간 흐름​에 따른 Z세대 트렌드 변화

▶ 2019년 가을, 2020년 봄: 코로나 전/후에 따른 Z세대 트렌드 변화

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- 미국 온라인 쇼핑의 1등 아마존, 점점 점유율 상승 중

- 룰루레몬이 새롭게 순위권에 등장, 중저가 브랜드 직구매는 점점 밀리는 형태를 보여줌

- 관련 종목: AMZN, NKE, URBN, LULU

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- 최근 틱톡 사용자 급증으로 기존에 사용하던 핀터레스트 순위 밀림: 이미지 > 비디오 영향일 듯

- 관련 종목: FB, SNAP, TWTR, PINS

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- 넷플릭스 점유율이 주춤했다가 코로나 이후 유튜브를 제침, 하지만 여전히 점유율 하락 중

- 유튜브는 크리에이터가 각광받으며 점유율이 오르는 듯했으나 최근 점유율 하락 중

- 케이블 TV 시청자 역시 점차 줄어드는 중

- 새로운 OTT 매체인 Hulu, Disney+의 사용자 증가

- 관련 종목: NFLX, GOOG, DIS, AMZN

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- 새롭게 추가된 설문조사: 사회/정치 문제

- Z세대들은 환경, 인권, 안전과 관련된 이슈에 관심이 많음: ESG 관련

- 2019년 가을: 환경, 이민, 총기 사용, 낙태, 인종평등

- 2020년 봄: 환경, 코로나 바이러스, 낙태, 총기 사용, 인종평등

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Key Takeaways

The survey was conducted from February 17 – March 27 with several teens taking it while quarantined at home

• Teen “self-reported” spending contracted this Spring by 13% Y/Y & 4% sequentially to $2,300—lowest since Fall 2011

• 47% of teens believe the economy is getting worse—vs. 32% in Fall 2019 & 28% in Spring 2019

• Food continues to be teens’ No. 1 wallet priority at 25% share up from 23% in Fall

• Teens care about social/political issues naming the environment as No. 1; Coronavirus took the No. 2 spot

• Teens’ favorite celebrity is Kevin Hart and most followed influencer on social media David Dobrik, unchanged from Fall

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Spending & Shopping Behavior

• Food continues to be teens’ No. 1 spending category at 25% of wallet share, up from 23% in Fall 2019

• Amazon continues to climb as teens’ No. 1 preferred online shopping mindshare at 53%

—10x higher than the No. 2 ranking, Nike

• Cosmetics spending for females hits 10-year low with spending down 26% Y/Y to $103/year

• 78% of female teens use online influencers as a source of discovery for beauty brands and trends

• Teens indicated they spend an average of $89/year on handbags

— a new survey low and compares to peak spending of $197/year (Spring 2006)

• Average video game spend by teens over the past 15 surveys is $197

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Brand Preferences

• Chick-fil-A remains No. 1 restaurant for 5 surveys; Starbucks retains double-digit share

• Kellogg most preferred snack brand among teens

• Ulta maintains No. 1 preferred beauty destination against Sephora for third survey in a row

• Netflix surpasses YouTube as No. 1 daily video consumption; Disney+ debuts in top 5 ahead of Amazon and Apple TV+

• 85% of teens own an iPhone and 88% expect an iPhone to be their next phone, both new all-time survey highs

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출처: Piper sandler Companies(PIPR)